发布时间:2018-07-13 15:16:09编辑:LANBTS来源:公开资料整理
一、动力电池是锂电应用增速最快领域
2015-2025 年,电动汽车取代电子产品成为全球锂电池增长主力。近年来,在产业政策的鼓励与补贴下,新能源汽车市场持续快速扩张,带动动力锂电池需求猛涨。据预计,2020 年全球锂离子电池需求量达124GWh,其中汽车锂电池需求量39GWh,占比31%。汽车锂离子电池Pack 市场规模有望从2011 年25 亿美元增至2020 年140 亿美元,复合增速22%。Avicenne Energy 预计,2015-2025 年,锂电池出货量增速最快的三大领域:中国电动汽车市场(CAGR 24%)、中国以外电动汽车市场(CAGR 16%)、工业(CAGR 16%)。
2015-2025,动力电池将成为全球锂电池市场增长主要领域(单位:MWh)
相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国汽车动力电池市场供需预测及未来前景预测报告》
2015 年消费电子占锂电池50%市场
2025 年汽车成为锂电池最大应用领域
2015 年中国成为最大新能源汽车市场,2015-2025E 新能源汽车销量CAGR 21%。中国新能源汽车市场呈现爆发式增长,2015 年,我国的新能源汽车销量达33.1 万辆,同比增长3.4 倍,全球市场份额占比从2014 年的21.1%骤升至60.3%9,超过美国成为全球最大新能源汽车销售市场。国内新能源汽车市场规模将维持高速增长,有望到2025 年达到280 万辆,CAGR 21%,占全球市场份额41.7%。
2015-2025,中国新能源汽车销量CAGR 21%(万辆)
二、动力电池Pack+BMS 市场空间800 亿
电动汽车产业化受核心部件动力电池的性能和成本制约。HEV 的电池动力系统成本约3500 欧元,而P-HEV 和EV 动力系统成本单价约1 万欧元10。从成本拆分角度,PHEV 及EV的动力约50%成本在于电芯,电力电子、Pack 制造约各占20%,BMS 及热管理系统合计占10%。
新能源汽车电池及动力电子系统成本构成
新能源汽车电池容量比手机电池高出约4 个数量级。新能源乘用车电池容量通常达数十kWh,而手机容量则约2000mWh。代表车型Tesla Model S 的电池组安放前后轴之间的底盘位置,其重量可达900 公斤,由16 个电池组、共计7104 颗18650 锂电池组成。
电动汽车电源管理系统(BMS)职能复杂。BMS 是动力和储能电池包中不可或缺的重要部件,包括多个处理模块:数据采集模块、SOC 估算模块、电气控制模块、安全管理模块、热管理模块、数据通信和显示模块等。电池管理系统主要功能包括数据采集、电池状态计算、能量管理、热管理、安全管理、均衡控制和通信功能等。通过控制功能模块及执行部件,保持整组电池运行的可靠性和高效性,此外,BMS 还需向用户端传输和显示里程和故障信息。
汽车BMS 单价比手机BMS 高3 个数量级。消费电子通常每台设备配一块BMS,而特斯拉Model S 不仅有电池板总成BMS,而且每个电池组均有独立BMS。手机BMS 约10 元,而动力电池BMS 单价达1 万元以上,是前者的1000 倍11。
2015-2025 年,电芯制造及封装成本下降带动Pack 成本下降44%,BMS 单价则有望维持稳定。目前,动力电池系统占新能源汽车成本50%以上。2015-2025年,正负极材料、电解液、隔膜、电芯制造费用、封装成本将不同程度下降,致使动力电池Pack 总成本下降44%。2015-2025 年全球新能源汽车带来的BMS 市场的CAGR 为21.1%,参考动力锂电池出货量增速22%,意味着动力电池管理系统(BMS)有望维持长期价格稳定。
2015-2025,电动汽车锂电池Pack 单位成本将下降44
2025 年,国内车用BMS 及Pack 市场规模将达800 亿。一套BMS 的成本在8000-20000 元(1000-2500 欧元)之间,一套Pack 的成本在12000-24000元(1500-3000 欧元)之间。可以测算出2025 年动力电池BMS 市场价值能达到350 亿元,Pack 市场价值能达到450 亿元。
2025 年中国动力电池BMS & Pack 市场空间
- | BMS单价 | 数量(万) | 市值(万元) | Pac单价 | 数量(万) | 市值(万元) |
低端 | 8000 | 50 | 400000 | 12000 | 50 | 600000 |
中端 | 14000 | 150 | 2100000 | 18000 | 150 | 2700000 |
高端 | 20000 | 50 | 1000000 | 24000 | 50 | 1200000 |
合计 | 14000 | 250 | 3500000 | 18000 | 250 | 4500000 |
注:基于Avicenne Energy 对中国新能源汽车市场、BMS 和Pack 单价的预测,将汽车及配套的BMS & Pack 分为低、中、高端三类,分别给予20%、60%、20%的份额。
二、新能源市场初具规模,市场集中度较高
2016 年动力电池厂商超过100 家,其中,搭载量过100Mwh 的电池厂商达30 家,超过1Gwh 的电池厂商仅4 家:宁德时代新能源(CATL)、比亚迪、国轩高科、沃特玛,产能集中度较高。比亚迪2016 年电池出货量高达7.4Gwh,占比26%,CATL 出货量6.7Gwh,第一梯队四大厂商市占率合计70%。
动力电池模组供应商出货量(单位:GWH)
2016 年动力电池市场格局相对集中
动力电池大厂兼具Pack+BMS 业务,专业第三方BMS 企业仍是主流。我国动力电池PACK及BMS 生产厂家主要分为三类:电池企业、整车车企以及第三方专业PACK、BMS 公司;业务模式也分为三类:兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生产BMS。2016 年动力电池主要供应商中,比亚迪车企包办整车动力电池模组,宁德时代、国轩高科、沃特玛等电池企业兼做Pack 和BMS。中国电池网(2017.03)表示,动力电池领域专业的第三方BMS 企业有技术积累优势,目前专业第三方BMS 企业仍是市场主流,占比约42%。
湖北蓝博、武汉蓝博、蓝博测试公司产品包括:小微电流测试系统、单体电芯测试系统、动力电池测试系统、多量程倍率充放电测试系统、电池组测试系统、超级电容测试系统及电池相关测试系统等。产品在测试精度、可靠稳定性及技术创新等方面做了全面提升,并得到国内外大专院校、科研机构及电池生产企业等用户的鼎力协助和高度评价!
蓝博公司官网: //www.diybaron.com